進入 2017 年，面對錯綜復雜的國內外形勢和行業上下游相關產業轉型調整，纖維復合材料行業在努力調控行業產能增速的基礎上，不斷優化行業產品結構和產業結構，不斷提升工藝技術和裝備自動化智能化水平，拓展制品新的應用市場。行業整體發展，繼續保持良好勢頭。
一、前三季度行業主要問題及整體運行情況
前三季度，纖維復合材料行業發展面臨較大的挑戰，主要包括三個方面：一是 2017 年以來，國家環保及安監等規范管理措施落地有聲，深刻觸動行業競爭格局。玻璃纖維行業由于較早實施行業準入制度，對于此次規范監督管理影響較小，但復合材料制品行業由于小企業比重大、企業環保投入少、“三廢”處理技術不成熟等，受此次規范監督管理影響較大，很多企業被迫停產整頓。
二是玻璃纖維行業自 2014 年下半年以來一直保持較好的發展勢頭，進入 2017 年后，在其它行業相對低迷的情況下，玻璃纖維行業內外涌起一股玻纖紗生產項目建設熱潮，行業產能增速控制日趨嚴峻。
三是受環保督察及全球經濟復蘇影響，礦石、化工、能源等原燃材料價格漲幅明顯，企業營業及管理成本快速上漲。尤其是在部分同質化競爭較為嚴重的復合材料制品細分領域，上游原燃材料漲價很難傳導至下游市場，造成企業利潤空間被壓縮。
面對當前新形勢新挑戰，纖維復合材料行業一方面在政府產業政策引導、協會宣傳及大企業帶頭領導下，全行業積極形成行業共識，努力控制行業產能增長，另一方面企業積極應對環保趨嚴及成本上漲壓力，通過提升企業規范管理水平和實施轉型調整，努力實現企業專業化差異化發展，不斷尋求企業新的發展機遇和空間。1-9 月份，規模以上玻璃纖維及復合材料企業實現主營業務收入 2129.2 億元，同比增長 11.5%;利潤總額 152.1 億元，同比增長 15%。利潤增速明顯快于主營業務收入增速。
(一)玻璃纖維行業
1、努力形成行業共識，嚴控產能增速
2017 年春節過后，一股玻纖池窯項目建設熱潮迅速襲來。經協會初步統計，截止到 4 月底國內在建、擬建池窯總產能已達近 100 萬噸! 一旦產能過快釋放，勢必會引起新一輪的產能過剩和低價惡性競爭。為此，協會積極進行行業預警和宣傳引導，并向工信部及中國建筑材料聯合會提交《中國玻璃纖維/復合材料行業當前工業投資與技術改造情況與政策建議》，及時反應行業情況。同時，利用4 月份在浙江桐鄉召開纖維復合材料行業年度工作會議的機會，向池窯及全體玻纖企業預警行業產能供求趨勢，并發出延緩池窯建設進度的倡議，得到企業積極響應。在協會及行業骨干企業的共同努力下，1-9 月，玻纖紗產量增速僅為 8.1%，低于去年全年的增速水平。
圖 1 玻璃纖維行業近年來產量增速變化情況
2、市場需求結構優化，部分中高端市場供求保持趨緊狀態隨著環保及安監督察力度的加大，下游復合材料制品生產和應用趨于規范，其對于陶土及中堿玻纖原材料的需求大幅減少，無堿及高性能玻纖需求穩步增長。與此同時，熱塑紗、電子紗、風電紗等行業中高檔產品市場需求近年來保持穩步快速增長，部分市場供求趨緊。
熱塑性復合材料繼續保持快速發展，相關產品除在家電、汽車等市場繼續保持穩步增長外，逐步開始在市政管網、輕質建材、建筑模板、廚衛等領域拓展應用，促使熱塑玻纖市場需求旺盛;
電子紗方面，受惠于工業智能化發展及電子工業需求增長，覆銅板行業發展進入景氣周期，電子紗及電子布價格自去年 9 月底起實現快速增長。由于近年來玻纖細紗產能結構優化、非電子用細紗細布市場逐步擴大，造成玻纖電子紗市場供求長期趨緊。
風電行業進入調整期，從重點發展西北內陸風電調整到大力發展東南沿海海上風電及陸地低風速風電項目，為配合行業調整及對大型風機葉片的需要，中高端風電紗及其制品需求不斷增長。
此外，在產業用玻纖及其制品方面，隨著巨石集團、山東玻纖及江西大華等企業關停或縮減中堿池窯產能，產業用中堿玻纖及其制品短期內出現供求趨緊，也造成部分中堿球窯及坩堝產能的復蘇和增長。
在新增產能數量有限的基礎上，由于市場供求整體持續趨緊，玻纖紗企業已經實現多輪漲價，行業整體利潤水平穩步提升。1-9 月份，規模以上玻纖企業主營業務收入達到 1312.5 億元，比去年同期增長 12.8%;利潤總額 100.5 億元，同比增長 23.9%，與上半年相比，利潤同比增速進一步加快!
圖 2 玻璃纖維行業近年來主營業務收入及利潤總額變化情況
3、國際需求強勁，合理布局全球產能
一方面受美國、歐盟等發達國家的經濟回溫影響，另一方面巴黎氣候大會召開和《巴黎協定》的簽署，促使人類不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，促使輕質高強纖維復合材料日益受到追捧，帶動全球玻纖需求持續增長。
1-9 月，國內大陸地區玻璃纖維及其制品出口總量 108.9 萬噸，同比增長9.57%;出口金額 17 億美金，同比增長 8.34%，創造歷史同期新高!此外進入 2017 年，重慶國際巴西卡皮瓦里 7000 噸 TM 池窯生產線、重慶國際巴林阿巴桑 70000 噸池窯生產線、巨石埃及 4 萬噸無堿池窯生產線，先后點火投產。中國企業海外生產基地玻纖池窯總產能已經超過 33 萬噸!
表 1 2017 年 1-9 月份玻纖及其制品出口情況
(二)復合材料制品行業
1、環保督察觸發行業洗牌，產品結構逐步優化
隨著霧霾等影響民生的環保問題日益突出，國家環保部門終于在 2017 年掀起了史無前例的環保督察風暴，一大批審批手續不規范、環保設施不健全、三廢排放不達標的企業被強制關停。對于復合材料行業而言，多年來對于環保問題沒有足夠重視，尤其是對廢氣、廢水等問題很少關注。因此隨著環保督察風暴的來襲，一大批企業被迫臨時停工停產，對企業的生產和經營造成不小影響。1-9 月份，規模以上復合材料制品企業產量與去年同期相比，下降 2.1%。
圖 3 復合材料制品行業近年來產量增速變化情況
此輪環保督察和規范管理，已經深刻觸動行業整體競爭格局。復合材料制品行業多年來存在的小企業比例過高、產品檔次偏低、同質化惡性競爭激烈的情況有望得到初步改善。與很多企業停產停工不同的是，一批堅持規范管理、專業素質較高、具備遠見卓識的復合材料制品企業，由于管理規范，審批手續和環保設施齊全，基本沒有受到環保督察的影響，在其他競爭對手生產受限和下游市場持續升溫的雙重利好作用下，這些企業訂單明顯增加，產品銷售收入和利潤水平與以往相比都有明顯提升。未來隨著產業政策和規范管理措施的進一步完善，將愈發體現其規范化、專業化、差異化發展的競爭優勢，從而有望成為行業的骨干和領軍企業。
與此同時，環保問題也促進了行業產品結構的優化調整步伐。由于熱固性復合材料在生產廢氣治理及固廢回收處理等方面技術不成熟，已經嚴重影響到企業的規范經營和市場拓展，已經有越來越多的企業逐步關注和轉型發展熱塑性復合材料。而隨著全球研發力量的持續投入，熱塑性復合材料的生產工藝與裝備正在快速成熟和推廣，熱塑性復合材料制品的性能指標不斷提升，其在各工業部門中的推廣應用，也越來越廣泛。已經規模化的應用市場包括汽車零部件、軌道交通、房車、建筑模板、物流托盤、養殖場建設、管道工程、體育休閑等領域。
2、綠色經濟發展為行業帶來新機遇
當前，復合材料生產企業要積極應對環保難題，通過實施兩化融合與綠色發展，實現智能化、綠色化轉型發展。同時也要借助《中國制造 2025》所明確的綠色制造發展戰略，搶抓機遇，積極開拓綠色應用市場。
汽車及軌道交通輕量化是纖維復合材料拓展綠色應用的重點領域。纖維復合材料以其重量輕、抗沖擊性好、成型周期短、可循環利用、設計自由度高等諸多優點，已被國外汽車工業證明為汽車輕量化的最好解決方法。上半年，我國新能源汽車產量同比增長 19.7%，傳統商用車產量的增加超過 20%，帶動車用復合材料產銷量持續增長。鄭州翎羽的熱塑性客車空調罩，杭州華聚的廂式貨車用熱塑板材，浙江華江的熱塑性汽車內飾部件持續增長。LFT 注塑工藝成為乘用車用熱塑性復合材料結構件和功能件的主流工藝;以 SMC 和 LFT-D 兩種工藝為主的電池殼體的開發在新能源車上得到批量應用。
風電新能源是纖維復合材料拓展綠色應用的另一個重點領域。中國環境不斷惡化，促使對綠色能源需求持續增長。然而受風電產業結構調整的影響，近期風電建設增速趨緩。據國家可再生能源中心測算，2017 年上半年新增裝機預計在 550 萬千瓦左右，同比回落 4.2%。風電新增裝機地域轉移特征明顯，東中部和南方地區新增裝機總量首次超過“三北”地區。全國棄風限電范圍和規模有所減緩，風電產業發展質量持續提升。對此，中復連眾、中材科技等企業積極采取措施，不斷提升產品質量，并重點根據市場需求調整產能布局和產品結構。
建筑業也是纖維復合材料拓展綠色應用的重點領域。纖維復合材料由于其輕質高強的特性，其在制品輕量化、資源綜合利用等人類減少碳排放方面具有巨大優勢和潛力。在基礎設施建設方面，中復連眾、泉州路通、新疆永昌、河北恒潤、深圳康強以及福建新通源、新疆玉悅科技等企業，或者發展自動化生產程度更高的連續纏繞管道，或者研發新型熱塑中空結構管道，來滿足下游應用行業的需求轉型升級;成都順美等企業依托新農村建設熱潮，積極拓展農村化糞池項目和西部農村水窖工程，市場需求穩步擴大。在輕質建筑方面，輕質辦公用房、節能廠房、活動板房、景觀建筑、橋梁鋪裝等輕質建筑用復合材料，正受到越來越多的關注和應用。蘇州科逸公司從主營復合材料整體衛浴制品，轉型升級為集成住宅專業供應商，新上多條復合材料板材生產線，開辟了復合材料制品在建筑領域的新市場。
盡管行業整體產量回落，但由于產業結構和產品結構得到持續優化，1-9 月份規模以上復材制品企業實現主營業務收入 816.7 億元，同比增長 9.4%;利潤總額 51.5 億元，同比增長 0.8%。
圖 4 復合材料制品行業近年來主營業務收入及利潤總額變化情況
二、當前發展存在的問題及應對措施
1、玻纖產能控制形勢依然嚴峻，繼續做好產能優化與有序發展
當前，國內在建及擬建項目仍然較多，尤其是部分項目上半年延期后，點火投產意愿已經越來越迫切。對此，我們必須清醒的認識到:近年來玻纖行業的良好發展勢頭，很大程度上要歸功于行業及早實施了產能控制，尤其是近年來，除了三大池窯企業，其它企業基本無新建池窯項目投產。而下游應用市場需求，近年來處于轉型調整期，低端需求大幅減少，中高端需求增長明顯，但總量增長有限。
纖維復合材料行業未來市場形勢不容樂觀!全行業必須采取措施，積極應對。一是加強規范管理，加大對低端產能的淘汰力度，為中高端產能騰出市場空間;二是要繼續做好新增產能控制，積極進行產品結構調整和優化，避免同質化惡性競爭;三是要做好挖潛改造和裝備升級，不斷提升企業的機械化、自動化、智能化生產水平，提升產品質量，降低制造成本;四是要積極拓展國內市場，適當減少玻纖及其制品的出口比例，通過海外投資和全球化發展戰略，積極應對西方貿易保護主義，實現全球化發展。
2、行業可持續發展水平有待進一步提升上半年，環保督察之風勁吹，對于纖維復合材料行業影響顯著。在國家和國民日益重視環境大背景下，環保嚴查必然常態化。纖維復合材料行業必須主動去適應新形勢新要求，增加環保投入，加強規范管理。無論過程多么曲折和艱難，企業都必須徹底解決環保問題，實現綠色發展。當前，行業要進一步提升可持續發展水平，首先必須盡快研發和成熟復合材料制品生產“三廢”治理技術，包括熱固性復合材料制品生產車間“苯乙烯”等有機揮發性氣體及粉塵的收集和治理措施，以及熱固性復合材料邊角廢料與廢舊產品的回收再利用技術、熱塑性復合材料回收再利用技術等，其次是加強行業自律管理，有效淘汰行業落后產能，提升企業規范管理意識和能力，實現企業的清潔生產和綠色發展。
3、企業應用研究意識和能力不足，行業供給側改革任重道遠長期以來，我國纖維復合材料生產企業缺乏對應用研究的重視，企業相互模仿，產品同質化嚴重，導致惡行競爭與質量事故頻發。近期因為環保督察趨嚴，一批中小企業被迫實施關停并轉，行業同質化惡性競爭的情況稍有好轉。但企業整體應用研究意識和能力不足，企業專業化、差異化、品牌化發展水平較差。這也是當前行業主營業務收入快速增長但利潤總額難有增長的原因所在。材料作為制造業的基礎，其應用創新是制造業科技創新、轉型發展的重要環節。隨著全球制造業向智能化、綠色化發展轉型，具有輕質高強特點的纖維復合材料有望在汽車及軌道交通輕量化、石化防腐、風電新能源、環保等產業迎來重大發展機遇。因此，無論道路多崎嶇，企業必須堅持開展應用研究，砥礪前行。以滿足制造業智能化、綠色化轉型發展需求為契機和指導，做好應用研究與市場拓展，從而實現企業新的更大發展。
來源： 中國復合材料工業協會/中國玻璃纖維工業協會
