改革開放以來,我國軸承工業持續、快速發展,已經形成了獨立、完整的工業體系。無論是從銷售額還是產量上來看,我國都已經是世界第三大軸承生產大國,據統計,截至2020年我國軸承行業營業收入為1930億元,同比增長9.04%。
2015-2020年全國軸承行業主營業務收入整體呈現波動增長。2020年我國軸承行業完成主營業務收入總額1930億元,同比增長9.04%。主要是受到基礎設施建設配套軸承企業,如為風電、工程機械、冶金礦山等配套軸承企業高速增長的帶動影響。
行業總產量在200億套左右波動
2015-2020年中國軸承產量波動變化。2019年,由于受到下游汽車、機床等行業需求下降的影響,我國軸承行業產量出現下滑現象,2019年產量為196億套,同比下降8.8%。2020年產量回升至198億套,同比增長1.0%。
2020年整體呈現供大于求局面
中國軸承工業協會數據顯示,2018-2020年中國主要軸承制造企業產銷率波動變化。2020年全國117家行業主要軸承制造企業生產軸承55.4億套,軸承銷售量53.9億套,產銷率為97.16%。產量和銷量同比分別為增長8.35%和增長3.59%,整體呈現供大于需的局面。
我國軸承產業幾十年來不斷升級改造,市場資源配置持續優化,已經形成五大產業集聚區,各區域特點及其主要代表企業情況如下:

軸承行業是充分競爭的行業,專業化分工明確,國內外企業之間激烈競爭。據統計,2021年4月我國軸承企業產量排前三的企業是建龍北滿特殊鋼有限責任公司、人本集團有限公司與寧波市鎮海銀球軸承有限公司;銷售收入排三的企業是人本集團有限公司、萬向錢潮股份有限公司與浙江天馬軸承集團有限公司。
持續保持貿易順差
2017-2020年,我國軸承行業進出口總額呈現波動變化態勢,2018年為最高值,實現進出口總額95.90億美元和貿易順差20.20億美元;2019年由于受到中美貿易摩擦等因素的影響,我國軸承行業進出口總額和貿易逆差均呈現下降趨勢。
到2020年受疫情影響,出口市場收縮而進口市場有所增長,行業進出口總額和貿易逆差分別為92億美元和4.68億美元。2021年第一季度行業進出口持續保持貿易順差1.34億美元。

出口市場緩慢收窄
出口數量來看,2016-2020年中國軸承出口數量呈現先增長后下降的變化態勢。2019年受全球宏觀經濟下行、國際貿易壁壘影響,出口數量同比下降4.7%;2020年,受疫情影響國外市場需求持續低迷,全國出口軸承58.81億套,比2019年同期下降0.1%。
從出口總額來看,2016-2020年中國軸承出口總額也呈現先增長后下降的變化態勢。2020年,受疫情影響全國出口軸承58.81億套,比2019年同期下降0.1%。
高端市場依賴進口
從進口數量來看,2016-2020年中國軸承進口數量波動變化。自2018年開始全國進口數量有所下滑,到2020年全國進口軸承25.18億套,同比增長12.8%。
從進口總額來看,2016-2020年中國軸承進口金額,按照可比口徑,整體呈現逐年增長趨勢。到2020年,全國軸承進口總額43.66億元,同比增長19.78%。
一方面是我國經濟結構轉型帶動了高端軸承的進口市場需求,另一個重要原因是由我國臺灣地區進口的滾珠絲杠等直線運動滾動支承類軸承,2020年我國海關首次將其列入滾動軸承,拉高了進口軸承用匯9.27個百分點。

對比軸承進出口均價來看,2016-2020年我國進口軸承單價約是出口軸承單價的兩倍左右。另外,自2017年開始,進口軸承單價整體呈現逐年增長態勢,出口軸承單價波動下降。反映出國內高端軸承市場主要依賴進口,整體軸承產能呈現結構性緊缺的特征。
目前,我國是軸承生產大國,但并不是強國。自十九大以后,振興制造業已上升為國家戰略,實施中國制造2025,實施工業強基工程,發展新模式、新業態,實現新舊動能轉換是軸承行業面臨的重要任務。這對軸承行業來說,既是機遇,也是挑戰。
1、產品技術含量、工作效率、可靠性和精度不斷提升
從目前我國軸承行業產品結構來看,技術含量較低的普通軸承生產已可滿足市場需求,但是高精度、高技術含量、高附加值以及具有特殊性、能滿足特殊工作條件等高端軸承品種還依賴于進口。
未來,軸承制造商通過加大研發力度、引進國外先進制造設備、加強產學研融合發展等手段,不斷提高研發設計水平及制造水平,是行業發展的必然趨勢。
河南能源洛陽LYC軸承有限公司制造國內最大轉盤軸承。基于ELID磨削技術(電火花修型技術)的高精度滾子生產設備,解決了高端軸承制造難題。
2、專業化分工進一步體現
隨著下游市場的不斷發展,軸承產品的類型和規格將不斷拓展。不同種類的軸承對熱處理水平、車加工精度、表面處理方式、生產裝置自動化程度以及制造工藝等要求不同,所以多數企業未來將專注某個或者某幾個環節的專業化生產經營,進一步明確產品定位,擁有自己在產業鏈中的分工和定位。
此外,隨著經濟全球化,國際軸承產業鏈向中國轉移,八大軸承企業將更為專注于軸承的設計、銷售及磨裝等生產環節,而磨前產品(即套圈制造)將更多的由勞動力素質較高、生產工藝穩定的公司進行專業化生產,專業化分工成為行業未來發展的重要趨勢。
3、產品結構的提升促進出口業務進一步拓展
隨著政策的開放,越來越多的國內優質軸承企業將開展出口業務,積極參與國際競爭。近年來,我國的軸承出口額逐年穩定增長,且增速高于進口;進出口貿易順差逐年加大,出口產品的檔次也由中低檔逐漸向中高檔發展。
同時,我國出口軸承平均單價上升趨勢明顯,出口軸承附加值不斷提升,未來將有望突破多年固化在國際軸承產業低端的困境,逐步進入中高端市場。因此,未來我國的軸承出口業務將進一步拓展,貿易順差將繼續擴大。
以軸承、電機為代表的工業零部件制造產業在我國已形成門類齊全的產業體系,呈現出積極的發展態勢。近十年來,工業零部件制造產業規模逐步擴大,研發能力有所提高,為主機等裝備制造業的發展提供了強有力的支撐和保障。
此次中國工業博覽會“工業零部件軸承展區”將展示國內重點企業通過“強基工程”近年在工業零部件行業,服務國家經濟和發展,助力國防安全所取得的成果。以及“十三五”期間,通過完善共性技術支撐體系和“專精特”產業技術支撐體系,圍繞行業關鍵痛點縱深發展,重視垂直產業鏈的創新發展。
作為中國裝備制造業風向標、中國內循環經濟晴雨表,促進中國制造更好地服務全球,中國工業博覽會將于2022年3月16-19日在天津國家會展中心舉辦,展會由中國機械工業集團有限公司、中國機械國際合作股份有限公司、中國機床總公司、國家會展中心(天津)、機械工業信息研究院、中國國際貿易促進委員會天津分會、BLUELINE株式會社共同主辦,由中汽國際經濟技術合作有限公司承辦。
展會規模預計超過150,000平方米,吸引1,500余家國內外知名企業亮相展會,將有150,000余名專業觀眾到現場參觀采購。