行業(yè)主要上市公司：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(cè)(300114)等
本文核心數(shù)據(jù)：智能傳感器企業(yè)數(shù)量;智能傳感器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)概述篇：智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景及價(jià)值鏈分布
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)分類
智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測(cè)量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。智能傳感器一般由電源單元、傳感器子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)、人機(jī)接口、通信接口和電輸出子系統(tǒng)構(gòu)成。智能傳感器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合式智能傳感器。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中對(duì)智能傳感器行業(yè)的定義，智能傳感器制造行業(yè)屬于C、制造業(yè);39、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè);398、電子元件及電子專用材料制造;3981、敏感元件及傳感器制造。
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
智能傳感器上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，代表企業(yè)有中環(huán)材料、龍津綠能紫金礦業(yè)等;中游為智能傳感器制造廠商該環(huán)節(jié)目前的代表上市企業(yè)有：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(cè)(300114)等;智能傳感器行業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)制造、汽車電子和消費(fèi)電子等。
我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布：芯片價(jià)值最高
智能傳感器價(jià)值鏈大致可分為研究與開(kāi)發(fā)→設(shè)計(jì)→制造→封裝→測(cè)試→應(yīng)用等環(huán)節(jié)。在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)中，研究、設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié)由于集成了先進(jìn)技術(shù)，能夠獲得較高的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;封裝測(cè)試環(huán)節(jié)通過(guò)對(duì)于智能傳感器模塊集成、測(cè)試獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值;應(yīng)用環(huán)節(jié)終端應(yīng)用廠商通過(guò)智能傳感器配套增加產(chǎn)品附加值獲得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。
從智能傳感器行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，直接材料是智能傳感器行業(yè)的主要成本，在直接材料中的芯片是智能傳感器最關(guān)鍵的部件。
產(chǎn)業(yè)政策篇：政策拉動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展
——全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策
21世紀(jì)以來(lái)，全球各國(guó)智能汽車、工業(yè)過(guò)程控制、醫(yī)療電子等產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，一定程度上促進(jìn)了智能傳感器行業(yè)的發(fā)展。全球主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)布的與智能傳感器相關(guān)重要政策匯總?cè)缦拢?/span>
——中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總
從政策環(huán)境上來(lái)看，隨著智能化社會(huì)的到來(lái)，智能傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，我國(guó)對(duì)于智能傳感器行業(yè)愈加重視。其主要表現(xiàn)在對(duì)于整個(gè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對(duì)于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動(dòng)。我國(guó)智能傳感器行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃注重促進(jìn)高端傳感器及關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的突破，推進(jìn)智能傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。我國(guó)智能傳感器相關(guān)政策及規(guī)劃如下表所示：
——中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃
當(dāng)前在智能傳感器領(lǐng)域的并沒(méi)有更新直接針對(duì)傳感器行業(yè)明確的頂層規(guī)劃文件，主要依據(jù)的規(guī)劃文件為2021年12月發(fā)布的《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，而上一版智能傳感器領(lǐng)域針對(duì)性的頂層規(guī)劃文件還是2017年發(fā)布的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：行業(yè)處在穩(wěn)健成長(zhǎng)期
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：行業(yè)處在穩(wěn)健成長(zhǎng)期
經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)健成長(zhǎng)期，成為了一個(gè)超過(guò)千億人民幣市場(chǎng)規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國(guó)智能傳感器十大園區(qū)報(bào)告》，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元，前瞻初步核算，2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1382.5億元，2017年以來(lái)年復(fù)合增速達(dá)16.88%。
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)供給情況：行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。截至2024年年初，中國(guó)智能傳感器行業(yè)注冊(cè)企業(yè)共有2萬(wàn)余家，其中2018年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)1486家。2019-2023年中國(guó)智能傳感器行業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量下降，2023年新增注冊(cè)量為96家。
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)細(xì)分環(huán)節(jié)發(fā)展格局分析
當(dāng)前我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)無(wú)論在設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應(yīng)用程度方面都較海外發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的差距，平均落后15-20年，處于第三梯隊(duì)位置。
企業(yè)布局篇：國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位
——智能傳感器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位
前瞻以企業(yè)傳感器產(chǎn)品收入規(guī)模為縱軸，成立時(shí)間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前全球智能傳感器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局圖。從競(jìng)爭(zhēng)格局圖可知，當(dāng)前全球智能傳感器行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)主要還是發(fā)達(dá)國(guó)家的頭部企業(yè)如博世、霍尼韋爾和泰科電子等，而中國(guó)頭部的智能傳感器企業(yè)則主要還處于追隨者的地位。
——海外智能傳感器企業(yè)布局方式分析：八爪魚戰(zhàn)術(shù)形成供應(yīng)鏈防守壁壘
在智能傳感器海外企業(yè)發(fā)展方式方面，很多傳感器廠家采用了集團(tuán)跟隨的戰(zhàn)略，與更大體量的儀表或者電子公司相結(jié)合。反過(guò)來(lái)說(shuō)，一些工業(yè)巨頭的集團(tuán)發(fā)展策略，對(duì)傳感器采用了明顯的品牌矩陣布局。它通過(guò)多品牌、多產(chǎn)品在不同領(lǐng)域交叉組合，從而形成了一種八爪魚戰(zhàn)術(shù)。通過(guò)采用八爪魚戰(zhàn)術(shù)，海外制造集團(tuán)將自身業(yè)務(wù)覆蓋至多個(gè)傳感器領(lǐng)域和品牌，確保了即使是在細(xì)分市場(chǎng)上只有幾千萬(wàn)收入的子傳感器品牌依然能夠生存，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)大量不同傳感器產(chǎn)業(yè)的資源深化布局以及自身產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈技術(shù)壁壘。
區(qū)域布局篇：沿海地區(qū)發(fā)展較為領(lǐng)先
——行業(yè)收入方面：上海、北京和深圳位列前三
從區(qū)域分布來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)智能傳感器行業(yè)收入居前5名的城市分別為上海、北京、深圳、廣州、蘇州和成都市，占全國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)比重的42%。
——企業(yè)數(shù)量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量較多
企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布方面，我國(guó)智能傳感器企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省，山東省和上海市則緊隨其后。從區(qū)域分布圖來(lái)看，主要集中于我國(guó)的東南沿海地區(qū)。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇
智能傳感器的開(kāi)發(fā)制造基本涉及機(jī)理、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等各方面因素，當(dāng)前我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)在各環(huán)節(jié)都處于技術(shù)不斷發(fā)展更新的階段，具體趨勢(shì)方向如下：
趨勢(shì)前景篇
——發(fā)展趨勢(shì)：需求增長(zhǎng)，行業(yè)將進(jìn)一步加速發(fā)展
在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域需求大幅增長(zhǎng)，我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)入新一輪加速期，我國(guó)智能傳感器行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展：
——發(fā)展前景：2029年底行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超3000億元
隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策的陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)家進(jìn)一步鼓勵(lì)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能傳感器作為現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)構(gòu)架體系的核心地位，在各個(gè)領(lǐng)域中有著廣闊的前景，前瞻預(yù)測(cè)，2024-2029年，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)14%，預(yù)計(jì)2029年，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
