2021年我國(guó)機(jī)床行業(yè)運(yùn)行基本情況
機(jī)床產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量49.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.9%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量17.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%。行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.4%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)37.7%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23.0%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)27.0%。以上各項(xiàng)產(chǎn)值增速明顯高于對(duì)應(yīng)產(chǎn)量增速，表明單臺(tái)機(jī)床價(jià)值有所提高。
五軸數(shù)控機(jī)床銷售額預(yù)計(jì)超700萬(wàn)美元
2020年，全球五軸數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)銷售額達(dá)到了6754.6百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到13835.3百萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為10.58%（2021-2027）。
地區(qū)層面來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)在過(guò)去幾年變化較快，2020年市場(chǎng)規(guī)模為665.2百萬(wàn)美元，約占全球的9.85%，按此比例，2021年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為745.2百萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1589.3百萬(wàn)美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到11.49 %；歐洲市場(chǎng)則會(huì)相對(duì)繼續(xù)縮小全球份額。
從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來(lái)看，分為立式五軸、臥式五軸、龍門五軸，其中立式五軸2020年收入為4410.9百萬(wàn)美元，約占60.13%的市場(chǎng)份額，銷量更是占據(jù)了73.33%的市場(chǎng)份額；而臥式五軸以25.07%的銷量占據(jù)了38.18%的收入規(guī)模。
從產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看，可分為航空航天、汽車行業(yè)、軍工領(lǐng)域、船舶業(yè)、軌道交通等，其中航空航天、汽車行業(yè)、軍工領(lǐng)域在2020年銷量中分別占有39.88%、24.31%和13.29%的市場(chǎng)份額。未來(lái)幾年航天航空、新能源汽車、船舶的大力發(fā)展將為五軸數(shù)控機(jī)床提供一定的機(jī)遇。
目前全球主要廠商包括DMG MORI、Yamazaki Mazak Corporation、HERMLE、Grob-Werke和Doosan Machine Tools等，該市場(chǎng)相對(duì)集中。2020年主要廠商份額占比超過(guò)95%，其中前五大公司占據(jù)62.44%的市場(chǎng)份額，前十大公司占據(jù)81.61%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，尤其在中國(guó)市場(chǎng)。
機(jī)床進(jìn)出口持續(xù)快速增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口總體延續(xù)上半年良好勢(shì)頭，繼續(xù)快速增長(zhǎng)。進(jìn)出口總額269.5億美元，同比增長(zhǎng)32.2%。2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，順差為39.0億美元。2021年1-10月進(jìn)口來(lái)源居前三位的分別是：日本37.8億美元，同比增長(zhǎng)34.1%；德國(guó)24.4億美元，同比增長(zhǎng)12.5%；中國(guó)臺(tái)灣15.6億美元，同比增長(zhǎng)34.4%。
出口方面，2021年1-10月繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。機(jī)床工具商品出口154.3億美元，同比增長(zhǎng)39.8%。2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國(guó)19.5億美元，同比增長(zhǎng)26.5%；越南11.4億美元，同比增長(zhǎng)27.7%；印度10.0億美元，同比增長(zhǎng)62.8%。
2021年1-10月，行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.6%，增幅較1-9月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度增長(zhǎng)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)35.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.5%，工量具同比增長(zhǎng)17.7%，磨料磨具同比增長(zhǎng)33.6%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為79.9%。
訂單同比增幅較高。2021年1-10月，行業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)29.4%。截至10月底，在手訂單同比增長(zhǎng)22.4%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)28.9%，在手訂單同比增長(zhǎng)12.8%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)30.7%，在手訂單同比增長(zhǎng)48.6%。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出，為下階段穩(wěn)定運(yùn)行打下了很好基礎(chǔ)。2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開(kāi)黨的二十大。可以預(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過(guò)常年，這也將有力拉動(dòng)機(jī)床工具的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但因2021年基數(shù)較高，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長(zhǎng)。
