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機(jī)器換人是大勢(shì)所趨

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量自2019年10月走出 2018 年9月以來(lái)的低迷負(fù)增長(zhǎng)階段，期間雖在 2020年初受到新冠疫情影響，但不改行業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，行業(yè)自 2019年10月以來(lái)，產(chǎn)量同比增速屢創(chuàng)新高，2021年3月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為3.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)80.8%。

全球銷量方面，2018 年四季度以來(lái)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)受下游汽車和 3C 行業(yè)不景氣影響較大，對(duì) 2019 年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量造成一定的影響，銷量同比下滑 11.61%，但隨著持續(xù)的自動(dòng)化趨勢(shì)及技術(shù)改進(jìn)，2020-2022 年均增長(zhǎng)率能夠保持在 11.97%，2022 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量有望達(dá)到 59.3 萬(wàn)臺(tái)。

利好政策頻出，國(guó)家大力支持工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。我國(guó)已連續(xù)多年成為全球工業(yè)機(jī)器人最大市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的終端設(shè)備，在制造升級(jí)中扮演著至關(guān)重要的角色。政府多次出臺(tái)政策大力支持我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，國(guó)務(wù)院提出的《中國(guó)制造2025》明確了制造升級(jí)的發(fā)展方向，工業(yè)機(jī)器人是重中之重。

我國(guó)制造業(yè)人口紅利優(yōu)勢(shì)逐步消退。中國(guó)制造業(yè)過(guò)去的成長(zhǎng)方式主要依靠從業(yè)人口基數(shù)大帶來(lái)的低成本優(yōu)勢(shì)，而從 1994 年開始到 2019 年，中國(guó)人口出生率從 17.8‰跌至 10.48‰。而出生率的下降直接導(dǎo)致制造業(yè)從業(yè)人員工資的增長(zhǎng)，我國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資從 2010 年的 30916元上漲到 2019 年的 78147元，年均復(fù)合增速達(dá)到 10.85%。

價(jià)格差距逐漸縮小，機(jī)器換人具有較高性價(jià)比。從工業(yè)機(jī)器人價(jià)格方面來(lái)看，1996 年到 2019 年間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口均價(jià)已經(jīng)由 4.76 萬(wàn)美元/臺(tái)下降到 1.63 萬(wàn)美元/臺(tái)，考慮到工業(yè)機(jī)器人代替人工所帶來(lái)的效率和安全性等方面的提升，目前機(jī)器換人已經(jīng)具有了較高性價(jià)比。

疫情推動(dòng)制造業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求。我國(guó)首部機(jī)器人產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》主編石勝君先生近期接受采訪時(shí)談到，疫情過(guò)后，更多行業(yè)也將加速推向“少人化、無(wú)人化、智能化”；而在人民網(wǎng)“金臺(tái)圓桌”人民戰(zhàn) 疫·企業(yè)對(duì)策共商會(huì)上，萬(wàn)博新經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)滕泰先生同樣也表示，疫情結(jié)束后，企業(yè)會(huì)越來(lái)越多的采用自動(dòng)化、機(jī)器人、人工智能等現(xiàn)代的管理方法。整體而言，機(jī)器換人長(zhǎng)期趨勢(shì)不會(huì)改變。

多關(guān)節(jié)機(jī)器人

受限于傳統(tǒng)汽車需求見(jiàn)頂，多關(guān)節(jié)機(jī)器人增長(zhǎng)放緩。從 6 軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人出貨量來(lái)看，由于多關(guān)節(jié)機(jī)器人多應(yīng)用于汽車制造業(yè)，近年來(lái)隨著汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資逐漸放緩，行業(yè)對(duì)上游多關(guān)節(jié)機(jī)器人需求也逐漸放緩。未來(lái)新能源汽車占比 的不斷提升有望重新帶動(dòng)多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)需求的提升。

>20kg 多關(guān)節(jié)機(jī)器人由外資品牌主導(dǎo)，小負(fù)載競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈。2020 年我國(guó) 20 公斤以上 6 軸機(jī)器人市場(chǎng)份額為 44421 臺(tái)，其中份額前五位的發(fā)那科、安川、庫(kù)卡、川崎、ABB 均為外資品牌， 合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額約 70%，該領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)龍頭埃斯頓僅占據(jù) 6.9%的市場(chǎng)份額。而在小負(fù)載（≤20kg）領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè) CR5 為 50.8%，該領(lǐng)域中，內(nèi)資品牌能夠占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

協(xié)作機(jī)器人

協(xié)作機(jī)器人出貨量快速增長(zhǎng)，遨博、優(yōu)傲占據(jù)市場(chǎng) 2/3。協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從2016 年的 1714 臺(tái)快速增長(zhǎng)到 2020 年的 7514 臺(tái)，年復(fù)合增速達(dá)到 44.70%，預(yù)計(jì)到 2022 年，我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)到 9426 臺(tái)。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看， 行業(yè)內(nèi)兩大領(lǐng)導(dǎo)者遨博和優(yōu)傲分別占據(jù) 33.3%和 30%，合計(jì)占據(jù)我國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)份額的 2/3。

并聯(lián)機(jī)器人體量較小，常被用于分揀包裝。2020年 Delta 機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為 5563 臺(tái)，僅占 2020 年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的 3.24%。體量較小主要由于并聯(lián)機(jī)器人造價(jià)過(guò)高，以應(yīng)用最多的 Delta 機(jī)器人為例，其造價(jià)普遍在 10 萬(wàn)元左右，而進(jìn)口水平關(guān)節(jié)機(jī)器人單價(jià)在 5 萬(wàn)元左右。未來(lái)并聯(lián)機(jī)器人還需要進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，憑借較為接近的性價(jià)比刺激下游需求。

SCARA 機(jī)器人屬于平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人，結(jié)構(gòu)包括 3 個(gè)相互平行的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和 1 個(gè)垂直于平面的移動(dòng)關(guān)節(jié)，分別用于對(duì)平面上物體的定位和工業(yè)機(jī)器人垂直平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng)。

市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，3C 行業(yè) SCARA 機(jī)器人需求大。SCARA 機(jī)器人具有負(fù)載小、 速度快的產(chǎn)品特點(diǎn)，主要被應(yīng)用在 3C 行業(yè)、食品行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)等，其中 3C 行業(yè)一條電子生產(chǎn)線上所需機(jī)器人數(shù)量往往達(dá)上百臺(tái)以上，其對(duì) SCARA 機(jī)器人需求量最大，占比約為 60%。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2016 年以來(lái)我國(guó) SCARA 機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從 18779 臺(tái)增長(zhǎng)到 50574 臺(tái)。預(yù)計(jì)到 2022 年，我國(guó) SCARA 市場(chǎng)份額有望達(dá)到 58278 臺(tái)。

愛(ài)普生、雅馬哈占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，匯川為國(guó)產(chǎn)龍頭。目前我國(guó) SCARA 機(jī)器人市場(chǎng)已基本形成由愛(ài)普生、雅馬哈兩家外資企業(yè)主導(dǎo)的格局，2020 年兩家企業(yè)合 計(jì)占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的 50%。國(guó)內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，從出貨量上來(lái)看國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小，其中匯川技術(shù)是內(nèi)資龍頭企業(yè)，2020 年出貨量達(dá)到 3535 臺(tái)，占比約為 7%。

細(xì)分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)替換確定性強(qiáng)

自2013 年起，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2015 年至2018年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人安裝量分別為6.85萬(wàn)臺(tái)、9.65萬(wàn)臺(tái)、15.62和15.40 萬(wàn)臺(tái)。工業(yè)機(jī)器人本體方面，2019 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)內(nèi)外的機(jī)器人本體市場(chǎng)份額（以臺(tái)數(shù)計(jì)算）為 29.7%，較 2015 年的 18.6%有明顯提升。